Servicios de Asesoría

Protege tu futuro y el de tu familia, inicia con una asesoría personalizada sin costo.

Asesoría Estratégica para Empresas y Socios

Asesoría Integral para Personas y Familias

Mi servicio no empieza con un seguro, sino con una conversación. Analizamos juntos tu situación actual, tus metas y los riesgos que podrían afectar tu estabilidad financiera.
A partir de ahí, te recomiendo un plan hecho a tu medida, donde la póliza de Pan-American Life es el instrumento que convierte esa estrategia en una protección real.

Áreas de enfoque dentro de la asesoría:

• Protección de vida y de ingresos para garantizar el bienestar de tu familia.

• Planificación de retiro: crear un fondo sólido para tu futuro, más allá del sistema de pensiones.

• Salud y gastos médicos: acceso a medicina privada y soluciones adaptadas a tu presupuesto.

Trabajo con empresarios, socios y dueños únicos para diseñar estrategias de continuidad de negocio y protección patrimonial. Mi asesoría identifica riesgos que podrían comprometer tanto a la empresa como a la familia, y definimos juntos cómo mitigarlos.
La póliza de Pan-American Life es el respaldo financiero que asegura que esa estrategia se cumpla en el momento más crítico.

Áreas de enfoque dentro de la asesoría:

• Protección de socios y personal clave: garantizar liquidez y estabilidad ante la ausencia de un líder fundamental.

• Planes para dueños únicos: equilibrio entre la herencia justa para la familia y la continuidad de la operación.

• Beneficios colectivos: seguros de vida y salud como ventaja competitiva para atraer y retener talento.